1.鹏华基金最近状况

投教是投资者保护的重要一环近年来，投资者教育纳入国民教育体系工作越来越受重视资产管理公司加强投资者关系管理，将资本市场投资者教育纳入国民教育体系，不仅是对监管层战略部署的积极响应，也是契合当下实际情况的重要举措。

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为全面响应监管部门将投资者教育纳入国民教育工作，作为有高度社会责任感的资管机构，鹏华基金积极践行企业使命，凝聚多方合力，建设优化金融知识普及长效机制，致力于打造旗舰国民教育高质量课程2022年末，鹏华基金携手上海证券报＆上海财经大学营建的秋季国民教育课程项目《资产管理实战课程》已顺利结课。

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2023年，鹏华基金将继续联袂上海证券报＆上海财经大学于春季、秋季开设国民教育高质量投教课程，推动投资者教育纳入国民教育体系向更宽领域、更深层次延伸其中春季《基金实战课程》已于4月正式启动，课程将集结鹏华基金7位顶尖基本面投资专家进行高质量投研分享，以期向同学们展示最为专业的金融知识与最为前沿的投资理论。

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第一讲《大资管机构生态透视》的主讲人为鹏华基金副总裁、首席市场官刘嵚课程对资管新规落地后，公募基金、银行理财、保险资管、信托、券商资管等大资管机构的主体特征、产品及投资、客群特点等进行了比对分析，希望让同学们深度理解大资管体系整体环境和行业特征。

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刘嵚首先对大资管行业进行了简要的概览，包括资产管理行业的概念与内涵、发展与现状等在我国，资产管理机构主要有公募基金(基金子公司)、商业银行(理财子公司)、私募基金、证券公司(证券资管)、保险资管、信托公司、期货公司等机构。

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他提到：“居民财富的不断增长，加上监管环境变化、客户教育深化等，投资者不断加大对金融资产的投资，为资产管理行业的发展提供了长线资金”进一步，刘嵚详细介绍了公募基金、银行理财、保险资管、信托、券商资管等机构的特点。

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公募基金：行业扩容，开拓进取刘嵚从公募基金的组织及业务架构、发展历程、行业概况、产品架构、资产配置、销售渠道等方面进行了全面的剖析他提到目前公募基金正处于“多方入局，深度竞合”的生态结构，未来要重点构建核心能力，实现差异化发展。

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《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》也鼓励基金公司要根据自身禀赋选择具备竞争优势的方向，发展特色化的资产管理业务，引导基金公司差异化竞争，为客户提供多元化、差异化、特色化服务银行理财：阵痛改革，继往开来

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银行理财方面，刘嵚认为整体呈现了6个特点：一是受资管新规影响较大，二是理财公司地位逐步提升，三是以个人投资者为主，四是投资者风险偏好偏低，五是产品形式丰富，六是以投资债券资产为主其中，由于受资管新规对于净值化、去杠杆、去通道等措施的影响，理财业务规模增速放缓，产品发行量显著下降，但整体还是保持了规模的上升趋势。

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自2022年开始，银行理财打破刚兑，正式进入了净值化时代，为了能够更好地巩固理财公司健康发展，一系列政策也相继出台，为银行理财的规范、稳定发展奠定了坚实的基础保险资管：体系成熟，深化发展保险资管方面，刘嵚从管理规模、业务结构、配置方向、收益率分布以及资金来源进行了总结。

保险资管行业脱胎于保险主业资金运用，若以首家保险资产管理公司成立为标志，则保险资产管理行业正式起步于2003年他提到：“在经历了近20年持续跨越式发展后，目前已设立保险资管公司33家，管理资产规模超20万亿元，是资本市场最为重要的中长期机构参与力量之一。

”信托：业务转型，回归本源信托业务主要分为资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托三大类，2018年资管新规以来，集合资金信托中的标品信托成为行业发展“顶流”，逐步回归受托管理本源刘嵚认为，未来信托的业务转型将更多围绕着提升服务实体经济能力：其一，创新信托业务和产品，积极为中小微企业提供金融支持；其二，通过证券化、供应链金融、PPP、产业基金等形式，深度参与资产盘活和产业结构升级优化；其三，通过资产管理信托业务等积极参与多层次资本市场，提升直接融资比重，为实体经济发展提供更多金融支持。

券商资管：公募破局，寻求突破券商资管相较于银行、保险、信托等机构，从股东背景到企业文化同公募基金最为接近，激励机制的实施甚至更具优势目前，资管公募化发展逐步向价值投资靠拢，券商资管业务同时还面临其他资管机构围堵、行业内部马太效应加剧、主动管理类产品投研待加强等情况。

刘嵚向同学们分享到：“在挑战与机遇并存的时代，券商资管在内的各类资管机构需要不断提升专业化管理能力，补齐业务短板，创新突破，打造核心竞争力”最后，刘嵚对各行业特点进行了总结，他认为资管行业目前已经进入了高质量发展的新时代，机遇与挑战并存。

中国经济的发展潜力和居民财富的增长将为中国资产管理行业提供巨大的发展空间，同时，投资机构化加速、市场体系不断完善、功能监管体系日益完善也加速资管行业释放活力但随着经济结构调整、产业结构重塑，投资的难度也在不断加大。

在此背景下，资管机构要承担机构责任，回归投资本源，坚定内心，继续为投资者创造财富本次课程结束后，在场同学们反响积极，纷纷表示课程深入浅出、条理清晰，通过刘嵚老师的讲述，对于大资管体系的整体环境和行业特征也有了进一步的认识和了解。

留言有礼活动时间：4月14日-4月15日活动奖品：50元京东卡参与方式：您从上述分享中有何收获？欢迎在视频号评论区写下您的留言我们会从评论区留言粉丝中随机抽取5位幸运粉丝，每人送出1张50元京东卡1. 我们将通过私信的方式通知中奖粉丝，如未收到奖品请私信联系我们；2. 奖品将于活动结束后7个工作日内发放完毕；3. 参与该活动则表示您同意授权鹏华基金管理有限公司能够合法获取和使用您的电话号码、留言信息等个人信息；4. 本活动最终解释权归鹏华基金所有。

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基金有风险，投资需谨慎