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2023年05月14日 冰姐 证券 88 0

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1.方正证券 平安

2023年5月12日新 希 望(000876)发布公告称公司于2023年5月8日召开分析师会议,安信证券高丛珊、方正证券邱星皓 娄倩、复星保德信人保杨婷、富国基金徐哲琪、高盛Roy Shi、高毅资管罗寅骁、高致投资李澍、古木投资苏鑫、观富资产尹佳瑜、光大保德信王凯 陈卓钰 华叶舒、光大永明资产罗时林、博研睿选创投王桑、光大证券肖意生 朱成凯、广发证券李雅琦、广银理财郑少轩、国君证券李晓渊 王艳君、国投瑞银基金汤海波、国信证券江海航 鲁家瑞 李瑞楠、海通证券蔡子慕 巩健、韩国产业银行张露、河清投资柯萌萌、恒安磐石投资陈庆生、淳厚基金江文军、恒生银行赵春梅、泓澄投资宋浩博、华宝基金杨沐佩、华融基金赵宇、汇添富基金李泽昱、混沌投资黎晓楠、嘉实基金刘爽 谢泽林 曲海峰、交银施罗德陆逸、金百镕投资张甲、金鹰基金杨刚、大成基金袁杰、旌安投资童诚婧、开源证券陈雪丽 尤奕新 王高展、龙全投资陈冠宇、梅山保税港机缘投资潘曦明、明世伙伴基金高梦晨、摩根大通罗楚惟、南方基金陈霜阳、农银理财付晓萍、诺优资产何天仲、平安理财袁野、丹羿投管葛颂、钦沐资产张伟杰、青骊资管宋琦、融通基金李冠頔、瑞民私募黄鹏、润晖资产李勇、山西证券赵艺、上海人保周立恒、世纪证券郑彬彬、首创证券李允、太平洋证券罗一夫、鼎锋资产肖珮菁、天风证券吴立 陈潇 黄建霖 陈炼、万家基金安婧宜 邱庚韬、西部证券熊航 苏彦如、星展银行许明蕙 徐兆基、兴业证券陈勇杰、玄卜投资夏一、一创证券王佩江、永安期货孟元、永拓投资唐星、永赢基金陆凯琳、东方证券樊嘉敏 宗云霄、源乐晟资产源乐晟、泽涵投资赵海波、长隽资本陈曼、长信基金肖文劲、浙商基金刘耘娜、中加基金孙瑞、中泰证券唐朝 张翔、中信建投田明周 何人珂、中信建投基金刘光宗、中信证券施杨、东吴人保朱佳怡、中信资本黄垲锐、中银三星人保关雪、中邮创业基金綦征、中邮证券王琦、众安在线财保徐文浩、朱雀基金刘丛丛、投资者、东亚银行李林蔚参与。

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具体内容如下:问:目前公司能繁母猪多少万头?后续公司有什么样的支撑出栏目标措施?答:现在能繁母猪是85万头左右,今年股权激励考核的出栏目标是1850万头为了支撑这个目标的达成,公司主要有如下几方面举措第一,提高育肥成活率等指标,希望通过指标改善提升数量;第二,受到疫情影响,最近在做后备补栏和引种复产动作,虽然马上配种也需要10个月后出栏,但不会影响到公司复产节奏,产线负荷需要慢慢提升,希望年底能繁母猪超过100万头;第三,基于行情判断,春节前陆续外购了一部分仔猪,主要是为了满足自己育肥场满负荷和优秀养户稳定合作的需求,对完成1850万头计划也有正向帮助。

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第四,公司也会根据价格、栏位、周转的情况去考虑种猪、后备猪、仔猪的销售问:对未来猪价的判断是怎么样?答:二三月份均价较低,本身预计4月中旬猪价会上升到15-16元/kg,目前看来没有达到预期总体对下半年预计还是偏乐观,结合农业农村部相关数据和公司自身能繁母猪调研,对三四季度猪价保持乐观,个别月份可以突破22元/kg。

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之前预计基于消费端的相对稳定,都是对供应端能繁母猪、仔猪、饲料和耗材等做的分析,今年疫情放开后,通过五一假期来看,消费欲望和消费能力还是有的,总体来看对消费需要偏乐观所以预计下半年的猪价会持续走高,甚至部分月份可以突破22元。

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问:现在母猪和育肥栏位多少?闲置猪场的退租会持续到什么时候,能带来多少成本的下降?答:目前在种猪运营场线的设计规模是110万头,有部分在建和改造,闲置的规模大概是50万头与四川兴城集团的合作目前第一期已经完全交割,款10亿左右,涉及到5亿左右的银行贷款也转让到了新公司。

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22年公司开始不断退租租赁场,全年退租178个租赁场,退租带来了一定的资产损失和补偿损失23年公司准备再退出47个猪场,预计损失不到1亿,一季度退出8个,补偿款和资产损失了几百万元,今年希望退租按照计划进行。

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今年年底公司目标是做到100万头的生产母猪,23-24年做到130-150万头生产母猪问:请一下23年一季度完全成本4元的拆分是什么样?和死淘相关的成本占比如何?答:一季度,公司苗种成本4元/kg左右,饲料在9.4元/kg左右,兽药0.47元/kg,死淘较高,接近1元/kg,农业制造费用1元/kg左右,寄养费1.2-1.3元/kg。

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问:请公司和友商成本最大的差异在哪?下一步成本工作的重点是什么?答:行业中优秀企业苗种成本在3元+/kg甚至低于3元/kg,公司未来要加强后备猪管理,如果以3.2元/kg的苗种成本作为目标,公司目前还有0.8元/kg的改善空间;第二,死淘损失,公司23Q1环比下降2%的成活率,出栏均重也有所下降,所以生产和健康管理是公司要付出努力、持续突破的工作点;第三,相关费用管控,目前公司还有比较多的空场,公司也会持续改善,争取相关费用下降。

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如果苗种年底能降低0.6元/kg,饲料下降0.3-0.4元/kg,死淘由1元/kg降低到0.5-0.6元/kg,三部分会有带来1.5元/kg左右的空间问:请农户合作的寄养费和保证金是怎样的情况?未来自育比例的维持目标是如何?

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答:公司20年战略是自育为主,21年下半年调整到放养为主,因为自育肥的能力建设需要花费较长时间,而放养管理的能力达标会相对快一些所以整体目标是自育肥比上放养为三七开,同时在各个省份有所不用,比如在放养资源较为缺乏省份,公司会加大自育肥建设,放养资源好的地方会加大放养。

从上市率到最后育肥成本看,放养有一定优势放养业务过程核心分为4个大段第一大段是养户管理,针对不同规模和特点养户,提供相应生产管理以及辅助匹配动作;第二大段是生产管理,包含投苗之后的全过程生产管理、健康管理;第三大段是财务和结算管理,包含养殖过程中的权责关系,包括押金、法律关系、财务关系等;第四大段是销售管理,指出栏后如何有序的与生产匹配。

在放养过程中,内部有相应的放养组织去做支撑同时公司会根据不同区域收取一些押金等动作,以便做相应的风险控制问:如果在放养过程中出现了较好的行情,例如市价差额远高于寄养费的情况下,如何保证可以正常的收回猪?

答:核心是刚才提到的财务和结算管理里面的合同,这是公司和养户之间最根本的法律契约关系合同里有几个大的关键共识第一是代养合同,猪所有权是公司的,农户是帮助公司养猪,根据一系列约定收取代养费;第二,公司会根据行情加指标给农户结算,有3-4种不同模式在各区域选择,可以在一定程度上修正价格波动带来的双方不平衡;第三,公司会收取押金,做一定的保证。

并且在客户管理中,也会做客户的分级管理,会根据历史数据给出不同的押金水平,历史数据积累基础上,公司也会相对容易地去构建模型,对不同客户做调整;第四,在激励政策上,对连养和持续合作也有一些激励;最后公司会动用法律手段去解决问题,并且会加入系统的黑名单,在行业中形成联盟机制对恶意行为做出约束。

新 希 望(000876)主营业务:主要业务包括饲料、白羽肉禽、猪养殖、食品新希望2023一季报显示,公司主营收入339.07亿元,同比上升14.92%;归母净利润-16.86亿元,同比上升41.45%;扣非净利润-17.22亿元,同比上升34.33%;负债率70.4%,投资收益6.37亿元,财务费用4.71亿元,毛利率1.16%。

该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级8家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为16.68。以下是详细的盈利预测信息:

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出7036.04万,融资余额减少;融券净流入1498.07万,融券余额增加根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,新希望(000876)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力较差,营收成长性较差。

可能有财务风险,存在隐忧的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率该股好公司指标0.5星,好价格指标1星,综合指标0.5星(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)。

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